Lenka Thumerová

Firma se zabývá vzdělávací a poradenskou činností v oboru finančnictví. Firma se zabývá poskytováním kurzů na téma finanční vzdělávání. Tyto kurzy poskytují informace a jednoduché návody jak efektivně nakládat s financemi, jak tvořit pasivní příjem a mimo jiné také základní informace o pravidlech a možnostech využití investic. Další činností firmy je poradenství a servis pro klienty. Cílem této služby je optimalizace portfolia klientů tak, aby se zabránilo zbytečným výdajům a naopak se začal vytvářet pasivní příjem. V rámci této služby je brán ohled na věk, přání a možnosti klienta. Velký důraz je také kladen na dlouhodobou spolupráci s klientem již z důvodu, že situace klienta se v čase mění stejně jako situace na trhu a proto je třeba řešení portfolia upravovat dle aktuálních potřeb.